این بار فو مانچو و ارتش مزدورانش، دختران دانشمندان برجسته را می‌ربایند و به مقر خود در جزیره‌ای دورافتاده می‌برند. فو به جای درخواست باج، از پدران آن‌ها می‌خواهد تا به او در ساخت یک پرتو مرگبار کمک کنند که قصد دارد از آن برای تسخیر جهان استفاده کند. اما دشمن دیرینه فو، نایلند اسمیت از اسکاتلندیارد، مصمم است اجازه ندهد این اتفاق بیفتد.

مرد ثروتمندی هفت کلید را به هفت نفر از دوستانش وصیت می‌کند، اما تنها یکی از این کلیدها قفل دروازه رسیدن به ثروتی بی‌کران را باز خواهد کرد.

یک سیرک به محلی برای پنهان کردن اموال مسروقه و ارتکاب قتل تبدیل می‌شود.